Unser Geschäftsmodell basiert auf unabhängiger Finanzberatung, klarer Dokumentation und kontinuierlicher Begleitung – ohne Produktverkauf und ohne Erfolgsversprechen.
Strukturierte Analysen, nachvollziehbare Empfehlungen, realistische Zeitpläne und messbare Fortschritte im Schweizer Kontext.
Privatpersonen, Familien, Selbständige und KMU in der Schweiz, die planbare, transparente Finanzlösungen suchen.
Finanzanalyse, Zieldefinition, Strategieplanung, Liquiditäts- und Budgetmodell, Monitoring & Reviews; modulare Zusatzleistungen.
Pauschalen und Abonnemente; keine Provisionen oder Retrozessionen. Abrechnung transparent und nachvollziehbar.
Klar definierter Leistungsumfang, Fakturierung in CHF, inklusive MwSt. (sofern anwendbar); keine versteckten Gebühren.
Website, unverbindliche Erstgespräche, Empfehlungen, Fachinhalte.
Analyse, Strategiedesign, Dokumentation, Review-Zyklen, Qualitätssicherung und Datenschutzmanagement.
Beratungskompetenz, standardisierte Prozesse, sichere IT-Systeme, Vorlagen & Modelle.
IT-/Compliance-Dienstleister; situative Zusammenarbeit mit Steuer-/Rechtsspezialist:innen (mandatsbezogen).
Produktneutralität, dokumentierte Kriterien, Vermeidung von Interessenkonflikten, regelmässige Aktualisierung von Richtlinien und Vorlagen.